В жизни учителя химии Уолтера Уайта наступает судьбоносный момент, когда его привычный уклад рушится из-за шокирующего диагноза — рака лёгких. Этот диагноз становится не только личной трагедией, но и источником нарастающих финансовых трудностей, которые ставят под угрозу благосостояние его семьи. В отчаянии, пытаясь обеспечить будущее своих близких, Уолтер принимает решение, которое кардинально меняет весь ход его жизни. Он начинает заниматься производством метамфетамина, используя свои научные знания. У него возникает необходимость в надежном партнере, и он выбирает Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, который уже успел погрязнуть в нелегальном бизнесе и оказался на дне.
Джесси, исключённый из школы, имеет печальный опыт в мире преступности, однако после неудачного сотрудничества с партнёром остается один. Сотрудничество Уолтера и Джесси сталкивает их с множеством нравственных дилемм и тяжелых решений. Их противоречивые подходы к работе превращают это партнерство в сложное испытание, где каждое действие может иметь непредсказуемые последствия. Вместе они погружаются в опасный мир, который требует от них не только материальной выгоды, но и готовности жертвовать чем-то важным. Это становится настоящим испытанием для их ценностей, заставляя героев переосмысливать свои приоритеты и искренне бороться за счастье своих близких.