В конце 1960-х годов, когда нью-йоркский ночной клуб, где трудился Тони, известный как Болтун, закрывается на ремонт, он оказывается в поисках временной работы. Этот период становится важным этапом его жизни, когда он сталкивается с неожиданной возможностью. Дон Ширли, талантливый и харизматичный музыкант, ищет помощника для рискованного турне по южным штатам, где расизм и сегрегация все еще имеют сильное влияние. Тони, не имея значительного опыта и знаний о мире искусства, принимает предложение стать водителем и телохранителем Дона, несмотря на возникшие на первом этапе трудности в их взаимодействии.
С первых дней совместного путешествия их различия в культуре, жизненных взглядах и опыте создают напряженную атмосферу. Тем не менее, постепенно они начинают находить общий язык и лучше понимать друг друга. Эта поездка превращается не только в профессиональное приключение, но и в возможность для обоих героев преодолеть свои внутренние барьеры и предвзятости. Их взаимоотношения становятся отражением более глубоких социальных тем, которые поднимаются в ходе путешествия, и именно этот аспект придаёт их приключению неповторимое значение и глубину.