В 1939 году жизнь юного Мити меняется навсегда с появлением щенка, который обладает уникальным голосом. Этот милый питомец, получивший имя Карузо, быстро становится неотъемлемой частью их семейной жизни. Несмотря на недовольство матери, для которой громкое воение щенка является лишним источником стресса, связь между Митей и Карузо только крепнет. Каждый день они вместе исследуют окрестности, но вскоре мир, который они знали, разрушится под натиском войны. Великая Отечественная война накрывает Ленинград, а блокада приносит невыносимые страдания, голод и смерть, ставя под угрозу не только физическое существование, но и надежду на лучшее.
Тем не менее, именно в это трудное время преданность Карузо проявляется в полную силу. Поняв горе своих хозяев, он смело отправляется на поиски пищи через опасные минные поля, демонстрируя исключительную храбрость. Митя, осознав важность этой дружбы, решает следовать за своим верным другом, что открывает перед ними мир, полный опасностей и испытаний. Их приключения становятся символом не только физической борьбы за выживание, но и глубокой духовной связи, которая согревает сердца в самые мрачные времена. Их столкновение с немецкими патрулями обостряет конфликт, но вместе они преодолевают страх и отчаяние, находя путь к надежде и новым горизонтам, о которых ранее и не смели мечтать.